Publiczna Oferta Akcji serii C Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.
Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. jako Oferujący, zaprasza do udziału w Publicznej Ofercie Akcji Spółki Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. - jednej z najnowocześniejszych i największych kopalń węgla kamiennego w Polsce!
Prezentacja Emitenta
LW Bogdanka jest jednym z liderów rynku producentów węgla kamiennego w Polsce, wyróżniających się na tle branży pod względem osiąganych wyników finansowych, wydajności wydobycia węgla kamiennego oraz planów inwestycyjnych zakładających udostępnienie nowych złóż. Sprzedawany przez Spółkę węgiel kamienny energetyczny stosowany jest przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej, cieplnej i produkcji cementu. Odbiorcami Spółki są w głównej mierze firmy przemysłowe, przede wszystkim podmioty prowadzące działalność w branży elektroenergetycznej zlokalizowane we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. Spółka charakteryzuje się ponad dwukrotnie wyższą efektywnością wydobycia węgla niż średnia w branży w Polsce.
LW Bogdanka notuje od lat wysokie wskaźniki rentowności. W 2008 roku przychody Spółki wyniosły ponad 1 mld zł, a zysk netto 155,7 mln zł.
Szczegółowe informacje dostępne są w
serwisie internetowym Spółki.
Podział na transze
Przedmiotem Oferty Publicznej jest 11 000 000 Akcji Serii C. Oferta została podzielona na trzy transze:
Transza Inwestorów Indywidualnych,
Transza Inwestorów Instytucjonalnych,
Transza Pracownicza.
Intencją Emitenta jest przydzielenie w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych około 80% Akcji przy czym w Transzy Pracowniczej zostanie zaoferowanych nie więcej niż 330 000 Akcji serii C.
Harmonogram oferty
do 29 maja 2009r. - Publikacja informacji o Przedziale Ceny w formie Aneksu do Prospektu,
4 - 5 czerwca 2009r. do godziny 14:00 - Proces budowy Księgi Popytu w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych,
1 - 5 czerwca 2009r. - Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów
Indywidualnych i Transzy Pracowniczej,
do 5 czerwca 2009r. - Podanie do publicznej wiadomości informacji o ostatecznej Cenie Emisyjnej oraz informacji o liczbie Akcji Serii C oferowanych w poszczególnych transzach,
8 - 10 czerwca 2009r. - Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych,
18 czerwca 2009r. - Ostateczny termin zamknięcia subskrypcji.
19 czerwca 2009r. - Planowany termin przydziału w Transzy Inwestorów
Indywidualnych (specjalna sesja GPW) oraz Transzy Instytucjonalnej i Pracowniczej,
około 25 czerwca 2009r. - planowany debiut na GPW w Warszawie.
Rada Nadzorcza LW Bogdanaka podjęła w dniu 28 maja 2009 roku decyzję o ustaleniu przedziału Ceny Emisyjnej („Przedział Cenowy”) na potrzeby przeprowadzenia procesu budowy Księgi Popytu w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych na poziomie od 42 do 48 zł.
Transza Inwestorów Indywidualnych
Transza Inwestorów Indywidualnych skierowana jest do osób fizycznych, zarówno rezydentów, jak i nierezydentów
w rozumieniu Prawa Dewizowego (z wyłączeniem obywateli Stanów Zjednoczonych Ameryki).
Inwestorzy posiadający rachunek w DI BRE Banku mogą składać dyspozycje zapisów:
Osobiście w jednym z 15 Punktów Obsługi Klienta Domu Inwestycyjnego,
Telefonicznie pod numerem 022 697 49 49,
Przez Internet - specjalna formatka w menu Dyspozycje w Serwisie BReBrokers,
Za pośrednictwem serwisu eMakler w mBanku oraz usługi maklerskiej w MultiBanku.
Godziny pracy jednostek DI BRE w okresie Oferty LW "Bogdanka" S.A.:
w dniach 18 maja - 5 czerwca POK Lublin będzie czynny od 8:00 do 18:00.
w dniach 1 - 5 czerwca POK Warszawa czynny będzie od 8:00 do 19:00
w dniach 1 - 5 czerwca Biuro Zleceń Internetowych i Telefonicznych czynne będzie od 7:00 do 21:00.
Inwestorzy składający zapis powinni pamiętać iż:
Ze względu na przydział Akcji na specjalnej sesji GPW, do złożenia zapisu wymagane jest posiadanie rachunku inwestycyjnego,
Na rachunku inwestycyjnym powinny znajdować się środki pieniężne,
Zapis jest bezwarunkowy i nie podlega anulowaniu z wyjątkiem sytuacji opisanych w Prospekcie Emisyjnym,
Można złożyć dowolną liczbę zapisów, przy czym każdy pojedynczy zapis musi opiewać co najmniej na 10 Akcji, a łącznie zapisy złożone w jednym domu maklerskim nie mogą opiewać na więcej niż 120.000 Akcji,
Zapisy składane są po cenIe maksymalnej z przedziału cenowego, tj. 48zł
Pokrycie zapisu MOGĄ stanowić należności pochodzące ze zrealizowanych ale nierozliczonych zleceń,
Prowizja maklerska wynosi 0%.
Warunki kredytu BRE Emisja:
Minimalna kwota kredytu: 30 000 PLN
Maksymalny okres kredytowania: 31.07.2009
Maksymalna kwota kredytu: 300% środków własnych
Prowizja przygotowawcza od 0,35% w zależności od kwoty kredytu
Oprocentowanie WIBOR 1M + 2%
Odsetki są naliczane od dnia uruchomienia kredytu, tj 05.06.2009.
Przyjmowanie wniosków kredytowych: od 01.06.2009r. do 03.06.2009r. do końca dnia oraz w dniu 04.06.2009r. do godziny 12.00.
Kredytów udzielają:
Wydział Wsparcia Kredytowego DI BRE do kwoty 250 000 PLN
Private Banking BRE Banku: wszystkim Klientom Private Banking bez względu na wysokość kredytu, pozostałym Klientom od kwoty 250 000 PLN
Klienci usługi eMakler w mBanku oraz Usługi Maklerskiej w MultiBanku wnioskują o kredyt odpowiednio w mBanku i MultiBanku.
Szczegółowych informacji udziela:
Biuro Zleceń Internetowych i Telefonicznych pod nr 022 697 49 49 lub adresem brebrokers@dibre.com.pl
Transza Pracownicza
Transza Pracownicza kierowana jest do pracowników Grupy Emitenta zatrudnionych w ramach umowy o pracę lub innego stosunku pracy widniejących na liście osób uprawnionych do złożenia zapisu. W Transzy Pracowniczej zaoferowanych zostanie nie więcej niż 330 000 Akcji Serii C.
Jak złożyć zapis w Transzy Pracowniczej
Do złożenia zapisu w Transzy Pracowniczej niezbędne jest posiadanie rachunku inwestycyjnego w DI BRE Banku S.A. Inwestor może złożyć wyłącznie jeden zapis na Akcje Serii C, przy czym nie może on opiewać na więcej niż 330.000 Akcji.
Dyspozycje zapisu można składać:
Osobiście:
- w jednym z 15 stałych Punktów Obsługi Klienta Domu Inwestycyjnego,
- w Punkcie Obsługi Klienta zlokalizowanym w siedzibie Emitenta (Puchaczów),
- w Punkcie Obsługi Klienta w Łęcznej, przy ulicy Stefanii Pawlak 18 (I p.).
Telefonicznie pod numerem 022 697 49 49.
Wpłata na Akcje Serii C objęte zapisem w Transzy Pracowniczej musi być uiszczona w pełnej wysokości w taki sposób, aby najpóźniej ostatniego dnia przyjmowania zapisów środki pieniężne wpłynęły na indywidualny rachunek inwestora prowadzony przez DI BRE Banku. Wpłaty na Akcje Serii C dokonywane mogą być wyłącznie w PLN.
Przez wpłatę w pełnej wysokości rozumie się kwotę równą iloczynowi liczby Akcji Serii C objętych zapisem oraz maksymalnej ceny w ramach ustalonego Przedziału Cenowego. W przypadku, gdy ostatecznie ustalona Cena Emisyjna będzie niższa niż maksymalna cena w ramach ustalonego Przedziału Cenowego, nadpłata zostanie zwrócona na rachunki inwestycyjne.
Wpłatę na Akcje Serii C objęte zapisem mogą stanowić należności wynikające z zawartych, lecz nierozliczonych transakcji sprzedaży.
Rozliczenie oferty w Transzy Pracowniczej zostanie dokonane za pośrednictwem DI BRE Banku w terminie 3 dni roboczych po dokonaniu przydziału Akcji Serii C w tej transzy. Zwrot nadpłat oraz zwrot środków pieniężnych Inwestorom, których zapisy zostały zredukowane, nastąpi poprzez odblokowanie kwot nadpłaty na rachunkach, z których Inwestorzy składali zapis, najpóźniej w dniu rozliczenia oferty.
Szczegółowych informacji udziela:
Biuro Zleceń Internetowych i Telefonicznych pod nr 022 697 49 49 lub adresem brebrokers@dibre.com.pl
Prospekt emisyjny w formacie PDF
Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego
Aneks nr 2 do Prospektu Emisyjnego
Aneks nr 3 do Prospektu Emisyjnego
Prospekt emisyjny oraz Aneksy w serwisie internetowym Emitenta
Lista Punktów Obsługi Klienta przyjmujących zapisy
Informacja o ostatecznej Cenie Emisyjnej Akcji Serii C oraz o liczbie Akcji Serii C oferowanych w poszczególnych transzach w ramach Oferty Publicznej
Uwaga!
Jedynym prawnie wiążącym źródłem informacji o Ofercie Publicznej Spółki Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. jest Prospekt Emisyjny.
Niniejsza publikacja ma jedynie charakter informacyjny.
English version