PGE S.A. -Publiczna Oferta Akcji,
debiut w piątek 06.11.2009 r.
Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., zaprasza do udziału w Publicznej Ofercie Akcji Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.- największego producenta i dostawcy energii elektrycznej w Polsce.
Prezentacja Emitenta
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest największym producentem i dostawcą energii elektrycznej w Polsce oraz jedną z największych firm z sektora elektroenergetycznego w Europie Środkowej i Wschodniej. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa (węgla brunatnego), wytwarzaniu energii i finalnych sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej dla około 5 milionów domów, firm i instytucji.
W obecnym kształcie PGE istnieje od 2007 r. Największą przewagą konkurencyjną Spółki jest jej pionowa integracja oraz obecność w niemal całym łańcuchu wartości w energetyce (z wyjątkiem przesyłu energii, którym zajmuje się spółka PSE Operator). Działalność Polskiej Grupy Energetycznej koncentruje się na następujących obszarach: Energetyka Konwencjonalna, Obrót Hurtowy, Dystrybucja, Sprzedaż Detaliczna, Energetyka Odnawialna. Jedną z najważniejszych zasad przyświecających Grupie Kapitałowej PGE jest zrównoważony rozwój. PGE jest firmą godną zaufania, która działa w oparciu o najwyższe standardy korporacyjne.
Szczegółowe informacje dostępne są w
serwisie internetowym Spółki.
Podział na transze
Na postawie Prospektu oferowanych jest łącznie do 259.513.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości
nominalnej 10 PLN każda. Ostateczna liczba Akcji zostanie ustalona po zakończeniu procesu budowania księgi popytu na
potrzeby Oferty Instytucjonalnej. Przewiduje się, że 10% Akcji zostanie zaoferowanych Inwestorom Indywidualnym. Pozostałe Akcje zostaną zaoferowane Inwestorom Instytucjonalnym.
Harmonogram oferty
13 - 27 października 2009r. do godz 12:00 - Przyjmowanie zapisów od Inwestorów
Indywidualnych
13 - 27 października 2009r. do godz 14:00 - Budowanie księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
27 października 2009r. - Ustalenie Ceny Emisyjnej dla Inwestorów Indywidualnych i Inwestorów Instytucjonalnych oraz ostatecznej liczby
Akcji Oferowanych w ramach Oferty Publicznej z podziałem na Inwestorów Indywidualnych i Inwestorów
Instytucjonalnych, podpisanie Umowy Subemisyjnej
Informacja o cenie i wielkości transz: komunikat prasowy.
28 - 30 października 2009r. - Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych,
najpóźniej w dniu 2 listopada 2009 roku - Ewentualne zapisy składane w wykonaniu Umowy Subemisyjnej
30 październik - Przydział Akcji na specjalnej sesji giełdowej,
najpóźniej w dniu 6 listopada 2009 roku - Dzień zamknięcia Oferty.
Transza Inwestorów Indywidualnych
Transza Inwestorów Indywidualnych skierowana jest do osób fizycznych, zarówno rezydentów, jak i nierezydentów.
Inwestorzy posiadający rachunek w DI BRE Banku mogą składać dyspozycje zapisów:
Osobiście w jednym z 15 Punktów Obsługi Klienta Domu Inwestycyjnego,
Telefonicznie pod numerem 022 697 49 49,
Przez Internet - specjalna formatka w menu Dyspozycje w Serwisie BReBrokers,
Za pośrednictwem serwisu eMakler w mBanku oraz usługi maklerskiej w MultiBanku.
W dniach 21 -26 października POKi terenowe DI BRE Banku czynne będą do godziny 18.00, natomiast POK Warszawa czynny będzie do godziny 19:00.
Inwestorzy składający zapis powinni pamiętać iż:
Ze względu na przydział Akcji na specjalnej sesji GPW, do złożenia zapisu wymagane jest posiadanie rachunku inwestycyjnego,
Na rachunku inwestycyjnym powinny znajdować się środki pieniężne,
Zapis jest bezwarunkowy i nie podlega anulowaniu z wyjątkiem sytuacji opisanych w Prospekcie Emisyjnym,
Można złożyć dowolną liczbę zapisów, przy czym każdy pojedynczy zapis musi opiewać co najmniej na 1 Akcję, a suma zapisów nie może być większa niż 25.951.350 Akcji,
Cena została ustalona na 23zł.
Pokrycie zapisu NIE MOGĄ stanowić należności pochodzące ze zrealizowanych ale nierozliczonych zleceń.
Prowizja maklerska wynosi 0%.
Kredyt BRE Emisja na zakup akcji PGE
Minimalna kwota kredytu: 10 000zł dla Klientów DI BRE, mBanku i Multibanku. 80 000zł dla Klientów Private Banking BRE Banku,
Maksymalna kwota kredytu: 1000%,
Prowizja przygotowawcza:
- dla kwot od 10.000 do 99.999,99 PLN wynosi 0, 35%,
- dla kwot od 100.000 do 499.999,99 PLN wynosi 0,3%,
- dla kwot od 500.000 do 4.999.999,99 PLN wynosi 0,25%,
- dla kwot od 5.000.000 do 9.999.999,99 PLN wynosi 0,2%,
- negocjacja prowizji możliwa jedynie dla Klientów PB dla kwot powyżej 10 mln PLN.
Oprocentowanie: WIBOR 1M + 2%,
Odsetki naliczane są od dnia uruchomienia kredytu, tj. od dnia 26.10.2009r.
Maksymalny okres kredytowania: do 15.12.2009r.
Kredytów udzielają:
Wydział Wsparcia Kredytowego DI BRE (formalności w POK DI BRE) do kwoty 500 000zł,
Private Banking BRE Banku: wszystkim Klientom Private Banking bez względu na wysokość kredytu, pozostałym Klientom od kwoty 500 000zł,
Klienci usługi eMakler w mBanku oraz Usługi Maklerskiej w MultiBanku wnioskują o kredyt odpowiednio w mBanku i MultiBanku.
UWAGA! - Przyjmowanie wniosków kredytowych zostało zakończone!
Informacja dla Klientów, którzy zaciągnęli kredyt na zakup akcji PGE: w poniedziałek 26 października, na stronie internetowej www.dibre.com.pl zostanie podana godzina uruchomienia kredytów oraz rozpoczęcia przyjmowania dyspozycji zapisu na akcje PGE z wykorzystaniem środków z kredytu!
Szczegółowych informacji o ofercie PGE udziela Biuro Zleceń Internetowych i Telefonicznych pod nr 022 697 49 49 lub adresem brebrokers@dibre.com.pl
PROSPEKT EMISYJNY w formacie PDF wraz z aneksami
Uwaga!
Jedynym prawnie wiążącym źródłem informacji o Ofercie Publicznej Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest Prospekt Emisyjny.
Niniejsza publikacja ma jedynie charakter informacyjny.
English version