LogowanieTwój profilZałóż rachunek

Pakiet dla Ciebie

  • BRE Student
  • SII
  • Standard
  • Prywatny makler

Polecamy:

Kontakt

Dom inwestycjny BRE Banku S.A.

ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa

Sekretariat:

tel. (022) 697 47 00
fax (022) 697 48 20

Infolinia:

tel. (022) 697 49 49
e-mail:
brebrokers@dibre.com.pl

Jesteśmy w Grupie BRE Banku SA.

Strony spółek grupy BRE Banku

Rynek pierwotny

Rynek pierwotny

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. aktywnie uczestniczy we współpracy z BRE Corporate Finance S.A. (w ramach Grupy BRE Banku) w projektach dotyczących pozyskiwania kapitału przez podmioty gospodarcze oraz sprzedaży papierów wartościowych przez akcjonariuszy, a w szczególności w:

  • ofertach publicznych akcji na rynku pierwotnym (IPO, SPO),

  • publicznych emisjach akcji z zachowaniem i wyłączeniem prawa poboru,

  • transakcjach opartych o przyspieszoną budowę księgi popytu,

  • publicznych ofertach obligacji zamiennych,

  • programach motywacyjnych opartych na akcjach,

  • ofertach publicznych certyfikatów inwestycyjnych,

  • ofertach publicznych obligacji i listów zastawnych,

  • ofertach kierowanych.


    Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. uczestniczy również w konsorcjach dystrybucyjnych akcji w ramach ofert publicznych organizowanych przez podmioty spoza Grupy BRE Banku S.A.

    Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., we współpracy z innymi spółkami Grupy BRE Banku S.A. oferuje również usługi subemitenta inwestycyjnego w ramach gwarantowania powodzenia oferty publicznej. Możliwość połączenia funkcji dystrybucyjnej i subemisyjnej skutkuje zwiększeniem efektywności w plasowaniu emisji akcji.

    Lista ofert publicznych przeprowadzonych przez DI BRE w latach 2004-2008

     

    Rok

    Spółka

    Rodzaj transakcji

    Wielkość

    transakcji

    2008

    Optopol Technology S.A.

    Pierwsza oferta publiczna

    66,0 mln zł

    2007

    Sygnity S.A.

    Wtórna oferta publiczna

    31,1 mln zł

    2007

    Nepentes S.A.

    Pierwsza oferta publiczna

    75,6 mln zł

    2007

    Seco/Warwick

    Pierwsza oferta publiczna

    99,3 mln zł

    2007

    ATM S.A.

    Wtórna oferta publiczna

    156,6 mln zł

    2007

    Komputronik S.A.

    Pierwsza oferta publiczna

    67,7 mln zł

    2007

    Erbud S.A.

    Pierwsza oferta publiczna

    170 mln zł

    2007

    Polimex S.A.

    Emisja połączeniowa

    360 mln zł

    2007

    Ulma S.A.

    Wtórna oferta publiczna

    291,50 mln zł

    2007

    ES-SYSTEM S.A.

    Pierwsza oferta publiczna

    67,9 mln zł

    2007

    Fortis Bank Polska S.A.

    Wprowadzenie akcji do obrotu

    200,0 mln zł

    2007

    MNI S.A.

    Oferta akcji z prawem poboru

    67,7 mln zł

    2007

    Torfarm S.A.

    Emisja kierowana

    74,6 mln zł

    2006

    Stalexport S.A.

    Wprowadzenie akcji do obrotu

    103,9 mln zł

    2006

    Energomontaż Północ S.A.

    Oferta akcji z prawem poboru

    79,6 mln zł

    2005

    Kogeneracja S.A.

    Przyspieszony bookbuilding

    200,0 mln zł

    2005

    Lotos S.A.

    Pierwsza oferta publiczna

    1 015,0 mln zł

    2005

    Polmos Lublin S.A.

    Pierwsza oferta publiczna

    125,0 mln zł

    2005

    Ambra S.A.

    Pierwsza oferta publiczna

    60,0 mln zł

    2004

    Koelner S.A.

    Pierwsza oferta publiczna

    90,0 mln zł

    2004

    Torfarm S.A.

    Pierwsza oferta publiczna

    32,2 mln zł

    2004

    Hygienika S.A.

    Pierwsza oferta publiczna

    21,0 mln zł

    2004

    Hutmen S.A.

    Oferta akcji z prawem poboru

    62,5 mln zł

    2004

    BRE Bank S.A.

    Oferta akcji z prawem poboru

    550,0 mln zł

    2004

    Unimil S.A.

    Wtórna oferta publiczna

    68,0 mln zł

    2004

    Mostostal Siedlce S.A.

    Przyspieszony bookbuilding

    288,0 mln zł

    2004

    Mostostal Siedlce S.A.

    Połączenie z Polimex-Cekop

    250,0 mln zł

     

     



    Potencjał Dystrybucyjny

    W oparciu o swoje doświadczenie, Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. jest w stanie skonstruować optymalną sieć sprzedaży, zapewniającą maksymalną efektywność dotarcia do inwestorów.
    Potencjał dystrybucyjny Domu Inwestycyjnego BRE Banku to baza klientów, do której należą m.in.:

  • Krajowi inwestorzy instytucjonalni,
  • Zagraniczne instytucje finansowe,
  • Klienci indywidualni.

    Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. dysponuje 15 pełnozakresowymi Punktami Obsługi Klientów zlokalizowanymi w największych miastach Polski. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. ściśle współpracuje także z detalicznym ramieniem Grupy BRE Banku S.A. – mBankiem i Multibankiem – których klienci mają możliwość uczestniczenia w ofertach publicznych obsługiwanych przez DI BRE.

    Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. utrzymuje na bieżąco kontakt z szerokim gronem zarządzających, doradców i analityków działających na rzecz inwestorów instytucjonalnych w Polsce tj.:

  • Funduszy emerytalnych,
  • Funduszy inwestycyjnych,
  • Towarzystw ubezpieczeniowych,
  • Zarządzających aktywami,
  • Banków,
  • Domów maklerskich.

    W ramach usług doradztwa świadczonych przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. wraz z BRE Corporate Finance S.A. związanych z przeprowadzeniem ofert publicznych wchodzą również:

  • identyfikacja potrzeb klienta w zakresie finansowania działalności,
  • dobór odpowiedniego sposobu i rodzaju finansowania,
  • opracowanie wyceny spółki,
  • opracowanie struktury transakcji,
  • współpraca w zakresie wyboru innych doradców,
  • przygotowanie i prowadzenie prospektu emisyjnego (poza częściami, za które odpowiedzialny jest doradca prawny i audytor),
  • obsługa postępowania przed Komisją Nadzoru Finansowego,
  • doradztwo w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego,
  • opracowanie prezentacji o spółce i ofercie publicznej na potrzeby spotkań z inwestorami,
  • organizacja i przeprowadzenie premarketingu oferty (spotkania analityka z inwestorami),
  • organizacja marketingu oferty (spotkania Zarząd Spółki z inwestorami),
  • koordynacja oferty publicznej,
  • współpraca przy postępowaniu przed KDPW i GPW,
  • wsparcie Spółki na rynku wtórnym po przeprowadzeniu oferty publicznej.

    Sponsor Emisji

    Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. świadczy również usługi sponsora emisji dla spółek publicznych. Usługa sponsora emisji polega na prowadzeniu zbiorczego rachunku inwestycyjnego dla inwestorów, którzy nie zdecydowali się zdeponować swoich akcji na indywidualnych rachunkach inwestycyjnych. Obecnie DI BRE pełni funkcję sponsora emisji dla ponad 20 spółek publicznych.

    Wezwania do sprzedaży akcji i przymusowe wykupy

    Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. świadczy również usługi związane z publicznymi wezwaniami do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji oraz transakcjami przymusowego wykupu.

     

    Spółka

    Typ transakcji

    Data

    Wartość

    V NFI Victoria S.A. w likwidacji

    Wezwanie

    Gru-2007

    (wezwanie na 66% akcji Spółki; wartość 3 mln zł)

    Zakłady Chemiczne
    Permedia S.A.

    Wezwanie

    Paź-2007

    21,4 mln zł

    (wezwanie na 66% akcji Spółki)

    Macrologic S.A.

    Wezwanie

    Sie-2007

    5,65 mln zł

    (skup akcji własnych)

    Polmos Lublin S.A.

    2 wezwania i przymusowy wykup

    Paź-2006, Gru-2006, Lut-2007

    138 mln zł

    Centrostal S.A.

    Wezwanie

    Wrz-2006

    (wezwanie na 66 % akcji Spółki,

    wartość 6 mln zł)

    V NFI Victoria S.A.

    Wezwanie

    Lip-2006

    13,8 mln zł

    (wezwanie w celu umorzenia akcji)

    Mostostal Warszawa S.A.

    Wezwanie

    Cze-2006

    (wezwanie na 100% akcji Spółki, wartość 200 mln zł)

    Fund.1 Pierwszy NFI S.A.

    Wezwanie

    Cze-2006

    16,6 mln zł

    (wezwanie w celu umorzenia akcji)

    NFI Fortuna S.A.

    Wezwanie

    Cze-2006

    18,8 mln zł

    (wezwanie w celu umorzenia akcji)

    V NFI Victoria S.A.

    Wezwanie

    Sty-2006

    67,2 mln zł

    (wezwanie w celu umorzenia akcji)

    Fund.1 Pierwszy NFI S.A.

    Wezwanie

    Lis-2005

    90,2 mln zł

    (wezwanie w celu umorzenia akcji)

    NFI Fortuna S.A.

    Wezwanie

    Paź-2005

    101,4 mln zł

    (wezwanie w celu umorzenia akcji)

    ITI Holdings S.A.

    Wezwanie

    Sie-2005

    wezwanie w celu wycofania spółki z publicznego obrotu

    Energomontaż Północ S.A.

    Wezwanie

    Mar-2005

    4,2 mln zł

    NFI Victoria S.A.

    Wezwanie

    Lut-2005

    113 mln zł

    (wezwanie w celu umorzenia akcji)

    Fund.1 Pierwszy NFI S.A.

    Wezwanie

    Sty-2005

    120 mln zł

    (wezwanie w celu umorzenia akcji)

     Oprócz transakcji wskazanych wyżej DI BRE organizował następujące wezwania: Fund.1 Pierwszy NFI S.A. (2004), NFI Fortuna S.A. (2004), Polna S.A. (2004), BRE Bank S.A. (2003), Grupa Onet S.A. (2002), Bank Częstochowa S.A. (2002), Mieszko S.A. (2002, 2001), Best S.A. (2002, 2001), Delia S.A. (2001), Optimus S.A. (2001), Mostostal Warszawa S.A. (2001), Wrocławskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. (2001, 1999, 1998), Pekpol S.A. (2000, 1999), Best S.A. (1999), Pekpol S.A. (1999), Mostostal Warszawa S.A. (1999), Polski Bank Rozwoju S.A. (1998).