ERBUD S.A. - redukcja w zapisach 98,3%!
Szanowni Inwestorzy, informujemy, iż
redukcja w zapisach dla inwestorów indywidualnych na akcje spółki ERBUD S.A. wyniosła 98,3%.
Debiut na GPW w Warszawie planowany jest w końcówce drugiego tygodnia maja.
Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. jako Podmiot Oferujący, zaprasza do
wzięcia udziału w Publicznej Ofercie Akcji spółki
ERBUD
S.A.
Prezentacja Spółki:
Działalność ERBUD S.A. obejmuje kompleksowe przygotowanie i realizację
obiektów:
budownictwa użyteczności publicznej (m.in. szpitale, baseny,
szkoły),
handlowych (centra handlowo-usługowe),
mieszkaniowych (osiedla mieszkaniowe, budynki wielorodzinne)
i hotelowych,
przemysłowych.
oraz modernizację i kompleksowe remonty istniejących
obiektów oraz budownictwa infrastrukturalnego.
Erbud to jedna z najdynamiczniej rozwijających się polskich grup budowlanych świadcząca usługi w segmencie mieszkanio- wym, przemysłowym oraz użyteczności publicznej na terenie Polski oraz innych krajów europejskich, w tym, między innymi, w Niemczech, Francji, Belgii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zdobytemu na dojrzałym rynku Europy Zachodniej, firma konkuruje dziś z międzyna- rodowymi graczami w branży pod względem jakości i termi- nowości usług.
Erbud realizuje z powodzeniem zlecenia firm deweloperskich i spółdzielni mieszkaniowych w kraju i za granicą.
W ciągu ostatnich 3 lat ERBUD notuje dynamiczny ponad 50% wzrost przychodów w skali roku. Doskonała znajomość branży umożliwia również trafną ocenę efektywności projektów i pozwala osiągać dobrą rentowność realizowanych kontraktów.
Plany strategiczne spółki obejmują dalszy rozwój w kraju i za granicą w obszarach budownictwa kubaturowego oraz ekspansję w atrakcyjnym segmencie budownictwa drogowego i inżynie- ryjnego w Polsce poprzez przejęcia podmiotów w branży.
Szczegółowe informacje o działalności Spółki
dostępne są na stronie internetowej www.erbud.pl
Wielkość oferty
Oferta Publiczna obejmuje nie więcej niż 3 400 000 Akcji, w tym 2 500
000 Akcji Serii D nowej emisji oraz do 900 000 Akcji istniejących
(Sprzedawanych).
Oferta podzielona jest na dwie transze:
Transza Inwestorów Indywidualnych, w
której oferuje się 700 000 Akcji Serii D,
Transza Inwestorów Instytucjonalnych, w
której oferuje się 1 800 000 Akcji serii D oraz do 900 000
Akcji istniejących.
Harmonogram Oferty:
do 20 kwietnia 2007r. - podanie do publicznej wiadomości
przedziału Ceny Emisyjnej/Ceny Sprzedaży,
23-24 kwietnia 2007 r. do godziny 15:00 - proces budowy
Księgi Popytu wśród inwestorów instytucjonalnych,
24 kwietnia 2007r. - ustalenie ostatecznej liczby Akcji
Oferowanych, Ceny Emisyjnej/Ceny Sprzedaży,
Ostateczna Cena Emisyjna oraz Cena sprzedaży zostały ustalone na poziomie 50zł.
25 - 27 kwietnia 2007r. - przyjmowanie zapisów,
7 maja 2007r. - ostateczny termin zamknięcia subskrypcji,
W ciągu 5 dni roboczych od dnia zamknięcia subskrypcji -
przydział akcji na specjalnej sesji GPW w Transzy Inwestorów
Indywidualnych oraz przydział w Transzy Inwestorów
Instytucjonalnych.
Przydział w Transzy Inwestorów Indywidualnych
nastąpi prawdopodobnie w dniu 30 kwietnia 2007r. (rozliczenie sesji
przydziałowej w dn. 4 maja 2007r.)
Jak złożyć zapis na Akcje w Transzy Inwestorów
Indywidualnych:
Dyspozycje zapisu na Akcje Spółki Erbud S.A. można składać:
Osobiście w jednym z 14 Punktów Obsługi
Klienta
Domu Inwestycyjnego,
Telefonicznie pod numerem 022 697 49 49,
Przez Internet - specjalna formatka w menu Dyspozycje w
Serwisie BReBrokers,
Za pośrednictwem serwisu eMakler w mBanku oraz usługi
maklerskiej w MultiBanku.
Uwaga!
Inwestorzy składający zapis muszą pamiętać iż:
Konieczne jest posiadanie rachunku inwestycyjnego w Domu Inwestycyjnym BRE Banku,
Na rachunku powinny znajdować się środki pieniężne,
Zapis jest bezwarunkowy i nie podlega anulowaniu z wyjątkiem
sytuacji opisanych w Prospekcie Emisyjnym,
Pokrycie zlecenia zapisu MOGĄ stanowić należności pochodzące
ze zrealizowanych ale nierozliczonych zleceń,
Prowizja maklerska wynosi 0%!
Kredyt na zakup akcji ERBUD S.A.
Kredyty oferowane są wyłącznie dla Transzy Inwestorów
Indywidualnych.
1. Kredytów udzielają:
Dom
Inwestycyjny BRE Banku w wysokości do 250 000zł,
BRE
Bank w kwocie powyżej 250 000zł.
Przy czym:
Klientom
Private Banking BRE Banku kredytów udziela wyłącznie BRE
BANK,
Klientom
MultiBanku kredytów udziela MultiBank,
Klienci
mBanku posiadający usługę eMakler mogą skorzystać z kredytu mEmisja,
którego zasady opisane są TUTAJ.
2. Harmonogram składania wniosków kredytowych:
Wnioski przyjmowane są od 23
kwietnia (poniedziałek) do dnia 25 kwietnia (środa).
Przyjmowanie wniosków kredytowych zostało zakończone!
3. Rodzaje kredytów:
Kredyt
z udziałem środków własnych: maksymalna kwota
kredytu 300% środków własnych, zabezpieczenie w postaci
blokady akcji zakupionych z kredytu i za śrdoki własne, z możliwością
ich sprzedaży.
Kredyt
bez udziału własnego: brak środków własnych
przeznaczonych na zakup akcji, maksymalna kwota kredytu 300% wartości
portfela na rachunku inwestycyjnym w DI BRE Banku (wg wyceny kredytowej
wyceny portfela - tylko wartość akcji spółek z listy A +
gotówka + obligacje Skarbu Państwa). Zabezpieczenie w
postaci blokady rachunku papierów wartościowych w DI BRE z
możliwością sprzedaży akcji.
4. Podstawowe warunki kredytu:
Minimalna
kwota kredytu: 50 000zł,
Maksymalny
okres kredytowania: 26.06.2007r.
Oprocentowanie:
WIBOR 1M + 2% marży banku,
Prowizja
przygotowawcza:
- 0,30% dla kwoty kredytu do 249.999,99 PLN
- 0,25% dla kwoty kredytu od 250.000,00 PLN do
499.999,99 PLN
- 0,20% dla kwoty kredytu powyżej 500.000,00 PLN
Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem 022 697 49
49.
Pełna treść Prospektu Emisyjnegp dostępna jest TUTAJ
Aneksy do Prospektu Emisyjnego znajdują się TUTAJ
Informacja o Ostatecznej Cenie Emisyjnej i Cenie Sprzedaży oraz ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych TUTAJ
Wybrane informacje z Prospektu Emisyjnego znajdują się TUTAJ
Komentarz Specjalny Analityków DI BRE Banku S.A. dostępny
jest TUTAJ
Uwaga!
Jedynym prawnie wiążącym źródłem informacji o ofercie
publicznej spółki Erbud S.A. jest Prospekt Emisyjny.
Niniejsza publikacja ma jedynie charakter informacyjny.
English version